אמבר לה גארס ומון, שתי מלכות דראג, מתארגנות ליציאה לילית. הן מתלבשות, מרכלות ורבות עם גברים שיכורים כשהן בדרכן להפגש עם חברותיהן במועדון הג'נבגז - קהילת מלכות הדראג בג'נבה. שם, אמבר מאבדת את הביטחון להופיע.