נובוטושי הסמוראי נאלץ לחזור להר בו איבד את אביו לפני 20 שנה על מנת ללוות נגנית שמיסן בשם אנה אך עד מהרה מוצא גם הוא את מותו שם.
אנה מצילה את נובוטושי ומחזירה אותו לחיים בעזרת המיתרים הקסומים של כלי הנגינה שלה, אבל נובוטושי מחליט לבטל את המשימה ולרדת מההר.
הם מחפשים מקום מסתור לעבור בו את הלילה ומגיעים לבית הולדתו של נובוטושי, אך תחושת הביטחון חולפת במהרה כאשר נובוטושי מותקף על ידי שד מסתורי ומאיים.
נובוטושי נלחם על חייו ובקושי מצליח להתגונן מול השד, אך אנה מגיעה לעזרתו ומתחילה לנגן בשמיסן שלה והמוזיקה ממלאת את נובוטושי באנרגיה וכוח לעמוד מול אויבו.
נובוטושי מבין כי המיתרים התפורים בפצעיו נותנים לו כוחות שלוחמים אחרים רוצים לעצמם ודורש מאנה להוציא אותם ממנו, היא מבטיחה לעשות זאת אם יעזור לעבור לצד השני של ההר והוא מבין שאין לו ברירה אלא להמשיך במשימה.