זהרה היא דגת זהרון רעבה במפרץ אילת. היא בולעת בטעות פלאפון מלא בפורנו של דייג משועמם, ונהפכת למוטציית פיתוי אימתנית. היא חווה התבגרות מינית אנושית, עם כל המורכבות, האימה והיופי שבכך.