הסרט מספר על יונתן, נער בודד שבורח מהמציאות כדי להיות עם בילי, דמות אהובה מספר שקרא. הסרט מראה את מסע ההתבגרות של יונתן שלומד להבין שקשר דמיוני לא תמיד מספיק כמו קשר בחיים האמיתיים.