דרך שימוש באנימציה ידנית, הסרט מתאר אדם זקן ובודד שדג את חלומותיו מתוך השתקפות הירח. כשהוא מביט בתוכם, הוא ניצב בפני סיוטים סוריאליסטיים והרסניים, עד שגילוי רוחני משחרר אותו מכל אשליותיו.